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報告稱:未來5年,全球光模塊市場年均復合增長率達16%

發表時間:2023-11-08 09:25

北京時間11月7日消息,日前,市場研究機構LightCounting更新了2024年—2028年的市場預測。

LightCounting指出,2022年下半年開始,光連接需求開始下降,這導致整個供應鏈庫存過剩。6個月前,2023年的市場前景非常黯淡,主流光模塊和器件供應商今年年初公布的財報顯示,營收大幅下降。今年下半年甚至2024年的市場前景都不樂觀。

英偉達在最近兩份季報中報告稱,包括光互連在內的人工智能硬件銷售額大幅增長,從而提振了業界士氣。谷歌增加了對人工智能集群的投資計劃,許多其他云計算公司也緊隨其后。突然之間,人們對2024年的預期高漲。4x100G和8x100G光模塊的組件已經供不應求。

如下圖所示,要防止2023年市場下滑為時已晚,但LightCounting預計2024年以太網光模塊的銷售額將增長近30%。預計明年所有其他細分市場也將恢復或繼續增長,盡管增長幅度較小。在全球光模塊市場在2023年下降6%后,預計未來5年將以16%的年均復合增長率增長。

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亞馬遜、谷歌、微軟和其他云計算公司有望引領新的AI應用的開發。這將需要對其人工智能集群進行重大升級,而人工智能集群需要使用大量光連接。未來兩年主要是400G和800G以太網光模塊和AOC。數據中心集群連接的升級也在加速,這意味著2024年—2025年400ZR/ZR+和之后800ZR/ZR+的出貨量將出現增長。

云計算公司在過去幾年實現高增長,但隨著增長放緩,他們不得不在2022年底重新評估其計劃。云計算公司的資本開支在2019年至2022年間幾乎翻了一番,但目前的投資更為保守。預計2023年,前15大ICP的資本開支將僅增長1%,在連續幾年兩位數增長后基本持平。

不過,人工智能基礎設施投資仍是2023年的重點,在總資本開支中將占據更大份額。除非出現經濟衰退,LightCounting預計云計算公司在2024年及以后的投資將恢復穩定(兩位數?)增長。

電信服務提供商計劃在2023年將資本開支減少4%。2024年—2028年,CSP的資本開支不太可能激增,因為他們正在努力尋找新的收入來源。5G的部署并沒有改變這種狀況,至少目前還沒有。

企業和消費者上云是電信運營商的一個新的優先事項。大型企業可以建立私有云,但消費者和中小型企業必須依靠電信網絡。這為電信服務提供商帶來了潛在的機遇:為更廣泛的客戶提供低延遲的云寬帶連接,并獲得額外的收入。支持這些服務需要對接入網城域網進行持續投資。


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